O PagSeguro, sistema de pagamentos de compras que pertence ao UOL (empresa do Grupo Folha, que edita a Folha), entrou nesta terça-feira (26) com pedido para começar a negociar suas ações na Bolsa de Nova York (Nyse).
O documento, apresentado à SEC (órgão regulador dos mercados norte-americanos), ainda é preliminar e não prevê nem o total de ações negociadas nem o valor desejado pelos papéis -a ideia é que o IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) ocorra no ano que vem.
O PagSeguro afirma que o plano é usar recursos do IPO para financiar "aquisições seletivas" e para realizar investimentos "no negócio, em tecnologias ou em produtos que são complementares ao nosso negócio".
De acordo com a empresa, um dos seus atrativos é que o mercado de pagamento digitais no Brasil, ainda que em crescimento, está bem abaixo do registrado em países desenvolvidos.
No Reino Unido, por exemplo, o comércio eletrônico representou no ano passado 18% das vendas totais do varejo, ante 3,6% no Brasil e 7,8% nos EUA, de acordo com o Banco Mundial.
Os planos do PagSeguro acontecem em um momento em que as empresas brasileiras retomam o movimento de entrar na Bolsa de Valores.
Recentemente, a BR Distribuidora (subsidiária da Petrobras) movimentou R$ 5 bilhões com o seu IPO, o maior ocorrido no país desde 2013, quando houve a abertura de capital da BB Seguridade.
Outras optaram, assim como o PagSeguro, pelo caminho do mercado dos EUA. Essa alternativa, adotada, por exemplo, por Netshoes e Azul, tem custo maior, mas oferece em troca mais investidores dispostos a comprar ações de empresas de tecnologia.
O PagSeguro teve lucro líquido de R$ 290 milhões nos primeiros nove meses deste ano, alta de 225% ante igual período de 2016. A receita cresceu 123% nessa comparação, para R$ 1,7 bilhão.
Goldman Sachs e Morgan Stanley serão os coordenadores globais do IPO. O acionista vendedor é o próprio UOL.
PAGSEGURO/2016
FATURAMENTO R$ 1,14 bilhão
LUCRO R$ 128 milhões
TOTAL DE DÍVIDAS/CAPITAL 16,65%
PRINCIPAIS CONCORRENTES PayPal, MercadoPago e SumUp