O Carrefour Brasil precificou nesta terça-feira sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no piso da faixa de preço indicativa. Apesar disso, a operação foi a maior do tipo no país em quatro anos.
Precificada a R$ 15 por ação, na parte mais baixa do preço sugerido que ia até R$ 19, a operação movimentou R$ 5,125 bilhões, considerando os lotes primário (ações novas) e secundário (papéis detidos por atuais sócios).
Em termos financeiros, foi o maior IPO desde a estreia da BB Seguridade braço de seguros e previdência do Banco do Brasil, em abril de 2013, que somou R$ 11,5 bilhões.
O dinheiro é captado no Brasil porque parte dele será usada pela filial brasileira para pagar dívidas com a matriz francesa. O grupo global Carrefour já tem ações negociadas na Bolsa de Paris.
As negociações das ações do Carrefour Brasil devem começar na B3 (antiga BM&FBovespa) na quinta-feira (20).
Com R$ 49,1 bilhões de faturamento em 2016, o Carrefour Brasil é a maior rede supermercadista do país, à frente do GPA (dona de Extra e Pão de Açúcar, por exemplo), com R$ 45 bilhões, segundo ranking da entidade que representa o setor, Abras.
Segundo fontes, os investidores relutaram em fazer ofertas maiores pelas ações de uma empresa que não tem vantagem competitiva substancial.
Apesar disso, o IPO deve ajudar o Carrefour a enfrentar o GPA, que tem recuperado o desempenho da divisão de alimentos.
O IPO conclui a primeira fase da aliança entre o Carrefour e Abilio Diniz, iniciada em 2014. Abilio, cuja família fundou o GPA, é o terceiro maior acionista do Carrefour e tem assento no conselho de administração.
A operação reforça a retomada das captações no mercado acionário brasileiro, após vários anos de fraca atividade, num cenário de baixa atividade econômica e inflação alta.
Antes do Carrefour Brasil, que levou o IPO sob a bandeira Atacadão, estrearam na Bolsa paulista em 2017 a companhia aérea Azul, a locadora de veículos Movida e o laboratório médico Instituto Hermes Pardini.
Na lista para também entrarem no pregão da B3 estão a empresa de tecnologia Tivit Terceirização de Processos, a operadora de planos de saúde Notre Dame, a resseguradora IRB Brasil, a geradora de energia Ômega e a Biotoscana Investments.