A Asahi Group Holdings vai comprar um grupo de marcas de cervejas do leste europeu da Anheuser-Busch InBev por € 7,3 bilhões, ampliando sua presença na região, no maior acordo internacional fechado por uma cervejaria japonesa.
A Anheuser-Busch InBev concordou em vender marcas incluindo a tcheca Pilsner Urquell, as polonesas Tyskie e Lech, a húngara Dreher e a romena Ursus para facilitar a liberação de reguladores de concorrência para sua aquisição de US$ 100 bilhões da SABMiller, finalizada em outubro.
O acordo, que deve ser finalizado na primeira metade do ano que vem, será a maior aquisição da Asahi. A companhia já comprou a marca italiana Peroni, da SABMiller, e a cerveja holandesa Grolsch.
A compra foi anunciada na manhã desta terça-feira (13), pouco menos de 24 horas depois do prazo final para propostas definitivas, de acordo com fontes próximas ao assunto.
A Asahi informou nesta terça-feira que teve ganhos anuais, antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de € 493,8 milhões no ano até o final de março.
Com base neste número, sua proposta representa um múltiplo de 14,8 vezes, que é mais alto que as 12 a 14 vezes que ativos de cervejarias normalmente alcançam em mercados maduros.