A Petrobras concluiu nesta quinta-feira (7) sua segunda emissão de títulos da dívida em 2016. A empresa captou US$ 3 bilhões, com taxas menores do que as obtidas na primeira operação, realizada em maio.
A captação foi feita por meio da emissão de duas séries de títulos. Na primeira, com vencimento em cinco anos, a estatal captou US$ 1,75 bilhão. Na segunda, que vence em 10 anos, foram US$ 1,25 bilhão.
Com os recursos, a Petrobras vai recomprar títulos da dívida que vencem entre 2017 e 2019. Em nota distribuída no início do dia, a empresa informou que usaria até US$ 2 bilhões com esse objetivo.
O restante será usado para "fins corporativos gerais", de acordo com o comunicado.
A operação tem como objetivo alongar o prazo da dívida da estatal, que tem elevados volumes de vencimentos concentrados até o final desta década.
Segundo a Folha apurou, os papéis de cinco anos pagarão juros de 7,875% aos investidores. O valor representa uma queda de 0,75 pontos com relação ao rendimento da captação anterior.
Já nos papéis de 10 anos, a queda foi de 0,25 pontos, para 8,750%. Na captação de maio, os títulos de 10 anos tiveram os maiores juros já pagos pela companhia.
Na ocasião, a empresa captou US$ 6,75 bilhões e usou US$ 6,06 bilhões para recomprar dívidas com vencimentos entre 2017 e 2019.
A empresa tem uma dívida de US$ 126 bilhões, segundo o último balanço divulgado, referente ao primeiro trimestre de 2016.
A Petrobras ainda não se manifestou sobre o fechamento da operação.