O BTG Pactual informou que assinou acordo definitivo para que o banco sediado na Suíça EFG International adquira o BSI por entre 1,5 bilhão e 1,6 bilhão de francos suíços (R$ 6,13 bilhões e R$ 6,54 bilhões), sujeito a ajustes, de acordo com fato relevante divulgado nesta segunda-feira (22).
O BTG disse que vai manter participação de entre 20% e 30% da entidade combinada e receberá pagamento em caixa de cerca de 1 bilhão de francos suíços. A conclusão do negócio está sujeita a aprovações societárias e regulatórias.
O negócio ocorre apenas cinco meses depois de o BTG ter concluído a aquisição de sua unidade suíça BSI, mas ter precisado levantar caixa após a prisão de seu fundador André Esteves, em novembro. Esteves arquitetou a compra do BSI pelo BTG Pactual no ano passado, dizendo que isso ajudaria o banco de investimentos a crescer além da América Latina.
A Reuters havia antecipado na semana passada que o BTG estava em negociações para combinar o BSI com o EFG International, transação que podia ser anunciada já nesta semana.
De acordo com o BTG, a instituição resultante da operação terá cerca de 171 bilhões de francos suíços em ativos de clientes e 860 gerentes de relacionamento globalmente.
"Os dois bancos oferecem plataformas e conhecimento complementares, com expressiva presença na Europa, Ásia e América do Sul, e juntos constituirão um dos maiores private bankings na Suíça", afirmou o BTG em comunicado.
O EFG disse esperar que a combinação o torne o quinto maior private bank na Suíça, atrás de UBS, Credit Suisse, Julius Baer e Pictet. O EFG tem sido o número 12 do mercado, no qual muitos esperam ver consolidações conforme bancos menores enfrentam dificuldades sob maior regulação e a erosão das leis de sigilo bancário suíças.
HISTÓRICO
O BTG Pactual concluiu em setembro de 2015 a aquisição do BSI, em uma negociação com a seguradora italiana Generali, por 1,25 bilhão de francos suíços (o que equivaleria a R$ 5,11 bilhões hoje).
O banco BSI foi fundado em 1873 e está presente em várias cidades suíças e no exterior (Nassau, Cingapura, Hong Kong, Montevidéu).
O banco tem 1.900 funcionários em todo o mundo, metade na Suíça.
No primeiro semestre de 2015, o lucro líquido do BSI cresceu quase 25%, a 78,1 milhões de francos suíços. No final de junho, a carteira de ativos era de 81,8 bilhões de francos.