A britânica SABMiller e a Anheuser-Busch InBev, de capital belga e brasileiro, anunciaram nesta terça-feira (13) a terceira maior fusão empresarial da história (veja mais abaixo a lista completa), que criará um gigante responsável pela venda de uma em cada três cervejas no mundo.
A SABMiller, número dois do mundo no setor de cervejas, aceitou a última oferta de compra da líder do setor, AB InBev, por £ 68 bilhões (o equivalente a US$ 104 bilhões).
O grupo com sede em Londres explicou que o Conselho de Administração alcançou um acordo com a AB InBev, segundo o qual a empresa número um do mundo pagará por cada ação da SABMiller £ 44.
Se a transação for concretizada como o previsto, o novo grupo incluirá as marcas de cerveja americana Budweiser e belga Stella Artois, pertencentes à AB InBev, assim como a italiana Peroni, a tcheca Pilsner Urquell e a holandesa Grolsch da SABMiller.
Os conselhos das duas companhias disseram que chegaram a um acordo "em princípio" sobre os principais termos de uma "possível oferta recomendada", após a SABMiller ter rejeitado repetidas ofertas da AB Inbev no decorrer do último mês.
GUERRA DA CERVEJA - Divisão do mercado da cerveja, em %
Além disso, esta será a terceira maior fusão-aquisição da história, segundo o instituto de análises Dealogic, atrás apenas das operações Vodafone e Mannesmann em 1999 e da Verizon Communications com a Verizon Wireless em 2013.
A empresa gigante criada com a operação venderá uma em cada três cervejas no mundo, da mexicana Corona (exceto nos Estados Unidos) à australiana Foster, passando pela chinesa Snow —a marca mais vendida no mundo—, mas antes terá que receber a autorização das agências reguladoras.
Com esta compra bilionária, a AB InBev abre caminho na África, particularmente na África do Sul, onde a SABMiller nasceu há 120 anos.
Se ao valor da compra for adicionado à dívida do grupo, a SABMiller fica avaliada em quase £ 80 bilhões (US$ 122 bilhões, € 108 bilhões).
O preço de compra representa uma valorização de 50% na comparação com a cotação do título em 14 de setembro, antes dos boatos sobre uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) que elevaram o preço, destacou o Conselho de Administração da SABMiller.
Para obter o acordo, a AB InBev teve que aumentar quatro vezes sua oferta, recorda o Conselho em um comunicado.
"Observadas as presenças geográficas amplamente complementares e as carteiras de marcas da AB Inbev e da SABMiller, o grupo operaria em quase todos os grandes mercados de cerveja, incluindo as regiões emergentes com fortes perspectivas de crescimento como África, Ásia, América Central e do Sul", anunciou a AB InBev há alguns dias, quando tentava convencer os acionistas de sua até então grande concorrente.
BRIGA PELO COMÉRCIO - AB Inbev fez proposta de compra da Miller
SANTO DOMINGO E LEMANN, ENFIM JUNTOS
A operação foi anunciada após uma disputa na qual a SABMiller recusou várias ofertas informais por considerá-las baixas, e apenas um dia antes do fim do prazo para uma oferta firme que, em caso de rejeição, teria obrigado a AB Inbev a interromper as investidas por pelo menos seis meses.
As ofertas provocaram divisão na SABMiller e a maior acionista da empresa, a companhia americana de tabaco Altria (proprietária da Marlboro), pressionava a favor da operação.
Ao mesmo tempo, a família colombiana Santo Domingo, proprietária de 14% das ações da SABMiller e representada por Alejandro Santo Domingo, era contrária à oferta.
Os Santo Domingo são proprietários da marca de cerveja colombiana Bavaria e em meados dos anos 90 receberam uma oferta de compra da brasileira Brahma, que não prosperou na ocasião.
O proprietário da Brahma era Jorge Paulo Lemann, que agora é o principal acionista da AB Inbev com o fundo de investimentos 3G. A fusão anunciada nesta terça-feira reúne finalmente duas das famílias mais poderosas da América Latina.
Após o anúncio, a ação da SABMiller operava em forte alta de 8,52%, a £ 39,30, na Bolsa de Londres, enquanto o título da AB InBev registrava alta de 2,85%, a € 101,15, na Bolsa de Bruxelas.
| Theo Wargo/Getty Images | ||
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| Bilionário colombiano Alejandro Santo Domingo |
MAIORES AQUISIÇÕES DA HISTÓRIA
A seguir as cinco maiores fusões/aquisições da história segundo a consultoria Dealogic:
1- O grupo britânico de telecomunicações Vodafone adquire em 1999 a alemã Mannesmann por US$ 172 bilhões, incluindo a dívida.
2- Em 2013, a Vodafone vende 45% de sua participação na Verizon Wireless à gigante americana das telecomunicações Verizon por US$ 130,1 bilhões.
3- A britânica SABMiller aceita em outubro de 2015 a oferta de compra da AB InBev, de capital belga e brasileiro, avaliada, segundo a Dealogic, em US$ 122 bilhões, incluindo a dívida.
4- Em 2000, a americana Time Warner anuncia uma fusão com a compatriota AOL por US$ 112,1 bilhões, símbolo dos primeiros excessos das empresas ponto.com. As duas empresas se separaram em 2009.
5- A farmacêutica americana Pfizer adquire em 1999 a rival Warner Lambert por US$ 111,8 bilhões, incluindo a dívida. A Pfizer se tornou pouco depois a maior empresa farmacêutica mundial.
