O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação pela qual a Restoque passará a deter a totalidade do capital da Dudalina. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).
O negócio submetido à autoridade antitruste foi anunciado no início de outubro, após aprovação pelo conselho de administração da Restoque, dona das marcas Le Lis Blanc, John John, Bô.Bô e Rosa Chá.
Os atuais acionistas da Dudalina –três fundos de investimento geridos por grupos americanos– receberão ações representativas do capital da Restoque, do qual passarão a deter fatia de 50%. Dois desses fundos são da Advent International e um da Warburg Pincus.
| Lalo de Almeida - 29.dez.2011/Folhapress | ||
 |
||
| Loja de roupas femininas Dudalina no aeroporto de Congonhas em São Paulo |
INCORPORAÇÃO
De acordo com fato relevante divulgado no início do mês, a incorporação das ações da Dudalina, cujo produto principal são camisas, está alinhada com a estratégia de crescimento e ganho de escala da Restoque.
Segundo a Restoque, a operação criará a maior empresa do Brasil no segmento de vestuário de alto padrão. Os atuais acionistas da Dudalina receberão ações da Restoque como pagamento e deterão, após a emissão, 50% do capital dela.
O Conselho de Administração da Restoque estimou o valor global de emissão das 174.931.254 ações da companhia decorrentes da incorporação em cerca de R$ 1,75 bilhão. A relação de troca será de cerca de 13,1937 ações ordinárias de emissão da Restoque para cada ação ordinária de emissão da Dudalina.
Os diretores presidentes da Restoque, Livinston Bauermeister, e da Dudalina, Sonia Hess, vão permanecer na gestão das companhias, sendo que o conselho de administração da Restoque passará de cinco para nove membros, com os quatro novos nomes vindos do conselho da Dudalina.
Combinadas, as duas empresas teriam somado receita líquida de R$ 573 milhões no primeiro semestre e de R$ 1,15 bilhão no ano passado.