A companhia aérea Azul se prepara para lançar ações na BM&FBovespa e, simultaneamente, em uma Bolsa de Valores dos EUA, a de Nova York ou a Nasdaq.
Na sexta-feira (24), a empresa fundada pelo americano nascido no Brasil David Neeleman apresentou à CVM (Companhia de Valores Mobiliários) pedidos de registro de oferta pública de ações preferenciais.
Em reunião de acionistas realizada em fevereiro, cuja ata foi publicada neste mês, a empresa detalha que a oferta nos EUA será por meio de American Depositary Shares (ADS), um instrumento que permite que as ações de companhias estrangeiras sejam efetivamente negociadas em uma Bolsa americana.
A oferta inicial de ações será a porta de saída para alguns dos fundos que apostaram em Neeleman desde o princípio, como Gávea, Cia. Bozano e Weston Presidio; ou o Texas Pacific Group (TPG), que entrou em 2010.
Neeleman costuma defender a liberdade de trabalho que o capital fechado proporciona aos administradores e não esconde um certo desconforto com o mercado acionário. Em 2007, foi demitido do comando da Jetblue, empresa que ele fundou nos EUA, por acionistas descontentes com sua gestão durante uma crise operacional provocada por uma forte nevasca.
PREJUÍZO
O balanço publicado no diário oficial empresarial de São Paulo também na sexta-feira (24) mostra que o aumento de custos do setor aéreo nos últimos dois anos, principalmente por causa da alta de combustível, afetou os resultados da companhia.
A Azul teve prejuízo de R$ 170,8 milhões em 2012, 62% maior que no ano anterior (R$ 105,4 milhões). No mesmo período de comparação, a receita subiu 58%, de R$ 1,72 bilhão para R$ 2,72 bilhões.
No mercado acionário, a Azul vai competir com a Gol, que tem ações negociadas em Bolsa desde 2004.
A TAM fechou capital no ano passado, quando foi concretizada a criação da Latam, resultado da fusão com a LAN. As ações da Latam são negociadas em Santiago do Chile.
Fundada em dezembro de 2008, a Azul tem sua base operacional em Campinas. A empresa opera jatos da Embraer e aviões turbo-hélices ATR.
A Azul adquiriu a Trip em maio de 2012. Juntas, Azul e Trip detêm 16,75% do mercado doméstico.
Em nota, a Azul confirmou que entrou com pedido de registro de oferta pública, mas disse que não poderá se manifestar "em respeito ao período de silêncio imposto pela regulamentação brasileira de mercado de capitais". A empresa diz ainda que manterá o mercado informado "acerca dos termos e condições aplicáveis à oferta, o que ocorrerá oportunamente".