Investidores estrangeiros ficaram com uma fatia de 58,4% da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BB Seguridade, empresa de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil.
O percentual corresponde a 393,9 milhões de ações ordinárias, de um total de 675 milhões de papéis vendidos na oferta.
BB Seguridade tem lucro líquido de R$ 472 milhões no 1º trimestre
Ofertas de ações alcançam R$ 15,3 bi em abril, segundo Anbima
A operação foi a maior do tipo desde a oferta de ações da subsidiária brasileira do Santander, que obteve R$ 13,2 bilhões em outubro de 2009. Também foi a maior oferta de ações ocorrida no mundo neste ano.
A segunda maior participação foi da categoria de fundos de investimentos, que compraram 22,6% dos ativos na oferta, seguida por pessoas físicas, com 15,6%.
Outras pessoas jurídicas ficaram com 1,9%, clubes de investimentos com 0,5%, e demais participações menores com entidades privadas, companhias seguradoras e outros.
O total de ações vendidas na oferta secundária, em que os controladores vendem sua participação na companhia, inclui 109,5 milhões de papéis adquiridos pelo J.P. Morgan, 2,5 milhões pelo BTG Pactual e 5,8 milhões pelo Citi.
A empresa captou R$ 11,475 bilhões na oferta, incluindo lotes extras e suplementar. O valor é próximo ao máximo previsto por analistas de mercado, de R$ 12 bilhões.
O dinheiro obtido será utilizado para capitalizar o banco estatal, que, ao lado da Caixa Econômica Federal, comanda a mais nova rodada de redução nas margens de ganho e da expansão dos empréstimos no país.