A Odebrecht Óleo e Gás (OOG) fechou acordo com um grupo de credores para reestruturar sua dívida, por meio de recuperação extrajudicial. O grupo representa mais de 60% das dívidas reestruturadas, informou a companhia.
O acordo prevê a troca dos títulos de dívida com vencimento em 2021 e 2022 por novos papéis, cujo fluxo de pagamento se adapta à realidade atual de geração de caixa da empresa. As amortizações serão feitas trimestralmente, em duas tranches (divisão de contrato).
A primeira tem parcelas de amortização fixa, mantendo a taxa de juros de 6,35% ao ano nas notas 2021 e de 6,72% nas de 2022.
A segunda tranche é subordinada à primeira, tem 100% de amortização variável, de acordo com o excedente de caixa dos projetos. A segunda tranche terá juros 1% ao ano maiores aos da primeira tranche e vencimento em 2026.
Além disso, os credores receberão em troca por seus créditos atuais novos títulos participativos perpétuos que asseguram direito de participação em qualquer distribuição de dividendos da empresa.
A OOG pediu recuperação extrajudicial em maio, como resultado de uma piora acentuada no setor de óleo e gás, especialmente após a Petrobras, no final de 2015, cancelar o contrato de afretamento e operação da sonda ODN Tay IV, que deveria vigorar até 2020.
Junto com outros três navios-sonda, a ODN Tay IV é um dos ativos que garantem as Notas 2022.
Diferente da recuperação judicial, na qual a justiça nomeia administradores para a companhia e a renegociação de dívidas em geral resulta em perda de parte do principal, a extrajudicial é feita de forma negociada com credores, não envolve corte no valor dos empréstimos, mas apenas alongamento de prazos.