A JBS desistiu dos planos para listar a JBS Foods International —subsidiária para operações internacionais da empresa— na Bolsa de Nova York, quase seis meses depois dos escândalos gerados por delações premiadas de seus controladores e da operação Carne Fraca, da Polícia Federal, terem minado a demanda de investidores pelas ações.
Em comunicado enviado à SEC (Securities and Exchange Commission), o órgão regular dos mercados norte-americanos, nesta segunda-feira (16), a JBS Foods International pediu o cancelamento do pedido de IPO porque "decidiu não buscar a venda de títulos neste momento."
Representantes da empresa e da JBS não deram mais detalhes ou novo cronograma para a transação.
O IPO dos negócios internacionais da JBS, que incluiria a divisão de alimentos processados Seara, era vista pelo mercado como uma oportunidade para a maior processadora de carne bovina do mundo destravar valor de suas operações e reduzir dívida.
As ações da JBS registravam alta de cerca de 0,50% às 12h17 (horário de Brasília) na Bolsa, enquanto o Ibovespa tinha valorização de 0,10%.
A possibilidade de cancelamento do IPO já era considerada pelo mercado após o estouro dos escândalos que envolveram a companhia, cujo ex-presidente executivo, Wesley Batista, está preso, acusado de ter se aproveitado das delações premiadas para lucrar no mercado financeiro por meio de uso de informações privilegiadas.
Em meados de agosto, quando ainda era presidente-executivo da JBS, Batista havia afirmado que o IPO da JBS Foods International tinha sido adiado para o final de 2018.
"A discussão é quando e não se" a JBS fará IPO da JBS Foods International, disse Batista à época, em teleconferência com analistas. "A companhia vai continuar perseguindo isso porque acredita que é o melhor a ser feito... Tenho objetivo pessoal de que a gente consiga estar pronto, se o mercado permitir, para a gente postular o IPO na segunda metade de 2018", acrescentou.
A JBS terminou junho com dívida líquida de cerca de R$ 50 bilhões e dívida líquida sobre Ebitda (receita anterior aos juros, impostos, depreciação e amortização) de 4,16 vezes. O lucro do segundo trimestre caiu 80% sobre um ano antes, impactado por câmbio e aumento de despesas.
Batista comentou em agosto que a empresa tinha como meta atingir nível de endividamento de 3,5 vezes até o final de 2017.
Em nota, a JBS disse que "o último comunicado da JBS Foods International à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA é uma questão processual."
De acordo com a empresa, "isto não impede que a companhia ou qualquer uma de suas afiliadas faça uma listagem nos EUA futuramente. A companhia continua com a visão de que uma listagem no país é o caminho certo para maximizar seu valor para todos os stakeholders."