A Petrobras anunciou nesta terça (16) a captação de US$ 4 bilhões no mercado internacional, por meio da emissão de títulos da dívida. Além disso, deu início à venda de um campo de gás no Amazonas, o primeiro ativo de seu novo plano de desinvestimentos.
A captação se deu por meio da reabertura da venda de títulos com vencimentos em 2022, 2027 e 2044. Os recursos serão usados para alongar o prazo do endividamento da companhia, com o pagamento antecipado de dívidas que vencem em 2018.
Foram emitidos US$ 1 bilhão com vencimento em 2022 e juros de 6,125% ao ano, US$ 2 bilhões com vencimento em 2027 e juros de 7,375% ao ano, e US$ 1 bilhão e com vencimento em 2044 e juros de 7,250% ao ano.
Em comunicado, a estatal informou que os recursos também poderão ser usados para refinanciar outras dívidas e para "fins corporativos gerais". A operação foi coordenada pelo Banco do Brasil, Bradesco, Citigroup, HSBC, Itaú BBA e Morgan Stanley.
É a segunda vez no ano em que a estatal emite títulos no mercado internacional. Na primeira, em janeiro, captou US$ 4 bilhões.
A reestruturação do endividamento é a prioridade da gestão da companhia, que pretende vender US$ 21 bilhões até 2018 para pagar dívidas e busca alongar o prazo dos financiamentos.
Em balanço divulgado na última quinta (11), a empresa informou ter fechado o primeiro trimestre de 2017 com dívida líquida de R$ 300,975 bilhões, ou US$ 95 bilhões.
No período, a empresa teve um lucro de R$ 4,45 bilhões, resultado de cortes de custos e aumento da produção de petróleo do pré-sal.
VENDA
A companhia também anunciou o início do processo de venda do campo de Azulão, no Amazonas, descoberta de gás natural feita em 1999 mas ainda não desenvolvida.
É o primeiro projeto posto à venda pela companhia após as mudanças no plano de desinvestimentos negociado com o TCU (Tribunal de Contas da União). Segundo acordado com o órgão, o prospecto foi publicado no site da empresa, para dar mais transparência ao processo de venda.
A estatal está oferecendo 100% do campo. "A transação em potencial representa uma oportunidade para desenvolver uma descoberta de gás natural, perto de infraestrutura já existente, bem como de linha de transmissão de energia", disse, em comunicado distribuído ao mercado.