A companhia aérea Azul divulgou nesta quinta-feira (16) prospecto preliminar para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
No Brasil, o preço estimado é de R$ 19 a R$ 23 por papel preferencial, e, nos Estados Unidos, de US$ 18,02 a US$ 21,81 para as American Depositary Shares (ADS).
A Azul já tentou abrir o capital antes. Em junho do ano passado, a empresa desistiu pela terceira vez de seu IPO. Na época, profissionais do mercado calculavam que a operação poderia levantar pouco mais de um R$ 1 bilhão.
Dessa vez, a documentação para abertura de capital na BM&F foi protocolada em novembro.
Conforme documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de capitais norte-americano, a oferta contempla 72 milhões de ações PN, sendo 63 milhões de papéis da companhia e 9 milhões de acionistas, consistindo em uma oferta internacional e uma brasileira. Com isso, o valor da operação, considerando o teto da faixa de preço indicada, é R$ 1,656 bilhão de reais.
A empresa pediu para listar os papéis com o símbolo AZUL4 na BM&FBovespa e AZUL na Bolsa de Nova York (NYSE). Na bolsa brasileira, o pedido é para listagem no Nível 2.