A construtora Tenda descartou o plano de lançar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), cuja precificação estava prevista para esta quarta-feira (14), devido às condições atualmente desfavoráveis do mercado.
Em comunicado divulgado nesta manhã, a empresa diz que solicitará à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o cancelamento do pedido de registro da oferta. Ainda no documento, Tenda e Gafisa informam que estão "trabalhando na análise de alternativas estratégicas para a unidade de negócios Tenda, visando à maximização de valor para o acionista da Gafisa".
Em 12 de dezembro, a Reuters publicou que vários grandes investidores que se reuniram com a Gafisa, dona da Tenda, e os bancos envolvidos no negócio disseram que a operação ficaria bastante razoável a R$ 12,50 por ação ou menos. O teto da faixa foi fixado em R$ 16,50 por ação.
Também nesta quarta-feira, o conselho de administração da Gafisa aceitou proposta da Jaguar Growth Asset Management para vender, em operação privada, até 30% das ações da Tenda ao preço de R$ 8,13 por papel, informou a empresa em fato relevante.
O contrato, que avalia a Tenda em R$ 539,02 milhões, prevê pagamento de R$ 50 milhões até 31 de dezembro de 2018 e do saldo restante até o término de 2019, podendo ser antecipado, segundo o comunicado.
Ainda de acordo com o documento, os acionistas da Gafisa poderão exercer direito de preferência para aquisição de ações correspondentes a 20% do capital social da Tenda.