A construtora e incorporadora Cyrela vai investir entre R$ 73 milhões e R$ 100 milhões na rival Tecnisa. Com o aporte, a Cyrela vai deter até 19% do capital da companhia.
O presidente da Tecnisa, Meyer Nigri, disse que participação da Cyrela na empresa vai depender do volume de investimentos que a construtura fará na incorporadora. A Cyrela poderá deter de 13,5% a 19% do capital da Tecnisa e terá assento no Conselho de Administração.
"Esse aporte foi a solução mais conservadora para proteger o caixa da companhia. Nos últimos três anos, sofremos muito com distratos de contratos", disse Nigri.
Segundo ele, no período foram gastos cerca de R$ 2 bilhões em distratos de 5.000 unidades. Nigri acredita que este ano o volume de unidades devolvidas deverá diminuir, pois, a maior parte dos empreendimentos serão entregues ao final de 2016.
"Este ano, vamos entregar 8.000 unidades e isso diminui os distratos. Com os aportes, também teremos mais tranquilidade para os lançamentos previstos para 2016", disse o executivo.
AUMENTO DE CAPITAL
Segundo as empresas, a operação vai envolver um aumento de capital de até R$ 200 milhões pela Tecnisa, no qual a Cyrela e os acionistas da Tecnisa Meyer Joseph Nigri e JAR Participações vão investir pelo menos R$ 124,7 milhões na Tecnisa. O preço de emissão das ações será de R$ 2.
Segundo dados da BM&FBovespa, a Tecnisa tinha no final de maio 64,75 milhões de ações em circulação no mercado. Meyer Joseph Nigri aparecia com 11,26% das ações ordinárias e a JAR com 46,11%.
O valor acertado na operação representa um deságio de 17% sobre o preço de fechamento da ação da Tecnisa na véspera, de R$ 2,41.
Segundo as companhias, a fixação do preço de emissão das novas ações ordinárias da Tecnisa se deu com base na média da cotação de fechamento dos papéis a ponderada pelo volume de ações negociadas nos últimos 30 pregões anteriores.
"A administração da Tecnisa entendeu que a utilização do critério do valor de mercado das ações (...) com a aplicação de deságio entre 5% e 25%, é o mais adequado para incentivar a subscrição do aumento de capital e maximizar a captação de recursos pela Tecnisa", afirmaram as empresas em comunicado ao mercado.
A Tecnisa encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido de R$ 2,4 milhões ante resultado positivo um ano antes de R$ 30 milhões. O endividamento líquido encerrou março em R$ 1,1 bilhão, queda de 43,5% sobre março do ano passado.
RAIO X (Dados 1 Tri/2016)
CYRELA
RECEITA R$ 811 milhões
EBITDA R$ 93 milhões
LANÇAMENTOS R$ 613 milhões
TECNISA
RECEITA R$ 158 milhões
EBITDA R$ 23,51 milhões
LANÇAMENTOS n/a
Com Agências Internacionais