A Kroton Educacional anunciou nesta segunda-feira (26) a venda da catarinense Uniasselvi para um grupo que abrange Vinci Capital Gestora de Recursos, BRL Trust e TCG Gestor.
O valor a ser pago é de até R$ 1,105 bilhão, sendo R$ 400 milhões à vista na data do fechamento e R$ 450 milhões divididos em cinco parcelas anuais a partir de 2018.
O restante, de até R$ 255 milhões, serão pagos como um preço adicional, conforme metas financeiras e operacionais estabelecidas.
A venda do grupo educacional Uniasselvi é resultado de uma imposição feita pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) na ocasião da fusão entre a Kroton e a Anhanguera, em abril de 2013.
As restrições incluíam a venda de operações de ensino a distância da Uniasselvi e a limitação para captação de alunos em alguns cursos de ensino a distância em 48 cidades até 2017.
As companhias também haviam se comprometido a não usar suas marcas ao mesmo tempo para obterem novos alunos em cursos de ensino a distância em cidades em que as duas atuariam. A Uniasselvi foi comprada pela Kroton em 2012 por R$ 510 milhões.
A transação ocorre em um momento oportuno para a Kroton, pois o ingresso de novos recursos pode amenizar o impacto das recentes restrições feitas pelo governo ao Fies (programa de financiamento a universitários).
O número de novas matrículas nas instituições privadas de ensino superior caiu neste ano, segundo o Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior). Em 2014, 38% das novas matrículas na rede privada eram de alunos que recorreram ao Fies, diz a entidade. Em 2015, caiu para 19%.
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- Kroton /1° sem. de 2015
Receita líquida: R$ 2,699 bilhões
Ebitda: R$ 1,152 bilhão
Principais concorrentes: Estácio e Laureate