A AB InBev negocia com uma série de bancos para obter financiamento de até US$ 70 bilhões visando a negociação de compra da rival SABMiller, de acordo com a agência Bloomberg.
Cerca de dez instituições (como Bank of America, Santander e Deutsche Bank) estariam discutindo com a maior cervejeira global, mas, ainda segundo a Bloomberg, não há nada fechado.
A SABMiller tem um valor de mercado de US$ 91 bilhões, impulsionado pela alta das suas ações desde que foi revelado o interesse da AB InBev, em 16 de setembro —os papéis subiram 23% nesse período.
A concorrente, que tem os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira entre os seus principais acionistas, é avaliada em Bolsa em US$ 169 bilhões.
Segundo o jornal britânico "The Sunday Times", as duas companhias iniciaram conversas "amigáveis" e a oferta pode sair nos próximos dias.
Pelas regras britânicas, a AB InBev tem até o dia 14 de outubro para apresentar uma proposta ou anunciar que desistiu do negócio —uma outra opção é a SABMiller pedir às autoridades uma extensão das negociações.
Caso se efetive, a união das duas gigantes (líder e vice-líder global em fatia de mercado) criaria uma empresa de US$ 275 bilhões que responderia por uma em cada três garrafas de cerveja produzidas no planeta.
O negócio, porém, certamente enfrentará questões com as autoridades regulatórias, especialmente nos mercados americano e chinês.
Analistas acreditam que o Departamento da Justiça dos EUA deve obrigar a SAB a vender sua participação na MillerCoors, nos EUA, e o novo grupo teria que abrir mão dos 49% da SAB em uma associação que opera na China.
Outro complicador é que a SABMiller é a maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo, enquanto a AB InBev tem acordos com a rival PepsiCo.