Maior produtora de bananas do mundo, a Chiquita Brands, anunciou nesta sexta-feira (3) que sua proposta de fusão com a irlandesa Fyffes recebeu aprovação da Comissão Europeia.
Para convencer o órgão regulador a concordar com a união das companhias, que criará uma gigante com 14% do mercado global de bananas, a Chiquita ofereceu concessões à Comissão.
Dentre elas está a eliminação de acordos de exclusividade com empresas terceirizadas responsáveis pelo transporte do produto a países do norte da Europa. Em comunicado, a empresa americana diz que as concessões não devem ter impacto no valor comercial ou nas oportunidades de sinergia resultantes da fusão com a Fyffes.
Os Conselhos de Administração das empresas são favoráveis à criação da ChiquitaFyffes, em operação estimada em US$ 526 milhões.
| Simon Dawson - 21.ago.2014/Bloomberg | ||
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| A irlandesa Fyffes e a Chiquita Brands receberam sinal verde da Comissão Europeia para fusão |
A decisão final, contudo, cabe a todos os acionistas de ambas as companhias, que também consideram proposta feita pelos grupos brasileiros Cutrale e Safra.
Em uma negociação pouco amistosa com os administradores da Chiquita, as companhias brasileiras oferecem uma proposta superior, de US$ 611 milhões.
Os acionistas da Chiquita votarão se aceitam a fusão com a Fyffes ou se preferem a proposta dos brasileiros em assembleia no dia 23 de outubro. Já a irlandesa convocou seus acionistas para analisar a possível união com a americana no dia 28 de outubro.
DISPUTA
O Conselho de Administração da Chiquita Brands é unânime em apoiar a fusão com a Fyffes e chegou a rejeitar a proposta de Cutrale e Safra. Semanas depois, no entanto, foi pressionado para entrar em negociações também com os brasileiros.
A Chiquita então decidiu postergar sua assembleia de acionistas para que os minoritários pudessem considerar ambas propostas e assinou um acordo de confidencialidade com Cutrale e Safra.
A decisão só foi tomada após rodadas de negociações pouco amistosas entre as empresas, em que o Conselho da Chiquita chegou a afirmar que a parceria proposta pelos brasileiros superestimava grosseiramente o benefício da oferta da Fyffes.
Em resposta, os empresários responsáveis pela nova proposta afirmam que a decisão da Chiquita de recusar sua oferta "é simplesmente uma continuação de lista de decisões estratégicas fracassadas e de destruição de valor dos acionistas".
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CHIQUITA BRANDS/2013
FATURAMENTO US$ 3,1 bilhões
EBITDA US$ 118 milhões
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 20 mil
DÍVIDA TOTAL US$ 632 milhões
PRINCIPAIS CONCORRENTES Fresh Del Monte Produce, Dole Food Company e Fyffes