Líder mundial na produção de bananas, a Chiquita Brands, reafirmou o compromisso de se unir à Fyffes, empresa irlandesa de frutas e produtos tropicais, e pediu para que seus acionistas votem a favor da operação, em assembleia em setembro.
A Chiquita acredita que a fusão possa ser completada em outubro de 2014. A nova companhia somará o equivalente a US$ 4,2 bilhões em receitas com a venda de bananas.
O comunicado da empresa foi divulgado nesta quarta-feira (27), duas semanas após a Chiquita recusar a proposta de US$ 611 milhões feita pelo banco Safra e a brasileira Cutrale, que detém 40% do mercado de suco de laranja.
No documento, a Chiquita afirma que, junto à Fyffes, identificou um potencial para ampliar as sinergias da fusão para um mínimo de US$ 60 milhões. "Estas sinergias irão impactar positivamente o perfil financeiro da ChiquitaFyffes, visto que a nova companhia deverá gerar um aumento significante do fluxo de caixa".
A Chiquita espera que metade do valor gerado pela combinação seja alcançada até 12 meses após a união das empresas.
Edward Lonergan, presidente da companhia, disse que o comando da Chiquita considera que a segunda oferta é "oportunística e não provê um valor atraente, quando comparada à combinação com a Fyffes".
Ao terem a oferta rejeitada, os grupos brasileiros rebateram as declarações da companhia e afirmaram que "a decisão de recusar a proposta superior de Cutrale-Safra é simplesmente uma continuação de lista de decisões estratégicas fracassadas e de destruição de valor dos acionistas".
QUEDA DE BRAÇO
Também nesta quarta, a Chiquita divulgou uma carta em que pede abertamente aos acionistas para que votem a favor da fusão da Chiquita com a Fyffees.
A mensagem foi enviada após o banco Safra e a Cutrale recorrerem aos acionistas para tentar barrar a proposta da irlandesa.
A fusão será votada em assembleia no dia 17 de setembro, data que as empresas brasileiras tentaram postergar, a fim de dar "mais tempo para o conselho considerar outras alternativas".
A carta afirma também que a companhia preparou uma apresentação à SEC, comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, explicitando as razões pelas quais "o conselho de diretores é unânime em recomendar que os acionistas da Chiquita votem pela operação proposta com a Fyffes".
A Chiquita aproveitou ainda para reafirmar os motivos que a levaram a rejeitar a "oferta não solicitada dos grupos Cutrale e Safra" de US$ 13 por ação, totalizando uma proposta de US$ 611 milhões. Para a direção da companhia, o lance é "inadequado e que não está nos melhores interesses dos acionistas da Chiquita".
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CHIQUITA BRANDS/2013
FATURAMENTO US$ 3,1 bilhões
EBITDA US$ 118 milhões
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 20 mil
DÍVIDA TOTAL US$ 632 milhões
PRINCIPAIS CONCORRENTES Fresh Del Monte Produce,
Dole Food Company e Fyffes