O Brasil vendeu aproximadamente U$ 3,5 bilhões em títulos da dívida externa nesta quarta-feira (23) nos mercados da Europa e dos EUA.
Os recursos serão utilizados para recomprar títulos com vencimentos entre 2024 e 2041, cujo estoque supera US$ 10 bilhões. O Tesouro Nacional fez a recompra hoje, mas não informou qual o valor desembolsado.
O objetivo das duas operações é reduzir custos e ampliar o vencimento da dívida brasileira em dólar.
O papel com vencimento em 27 de janeiro de 2045 (Global 2045) pagará aos investidores juros de 5,131% ao ano. A taxa ficou 187,5 pontos-base (1,875 ponto porcentual) acima do retorno de um título do governo norte-americano.
A taxa dos papéis recomprados variava entre 5,625% (2041) e 12,250% (2030) ao ano.
O Tesouro informou que a oferta poderá ser estendida ao mercado asiático, em até US$ 50 milhões, nas mesmas condições obtidas nos mercados europeu e norte-americano.
A liquidação financeira da operação será no dia 1º de agosto de 2014.