Mais uma empresa do grupo EBX vai mudar de dono. O Conselho de Administração da LLX, empresa de logística do grupo EBX, de Eike Batista, aprovou o aumento de capital de R$ 1,3 bilhão, a ser subscrito pela americana EIG, que se tornará controladora da empresa no final da operação.
Em setembro, a MPX, de energia elétrica, passou a se chamar Eneva, depois da venda para a alemã E.ON.
O controlador Eike Batista abriu mão de subscrever o aumento de capital da LLX. Além disso, segundo comunicado enviado nesta quinta-feira (10) ao mercado, as duas empresas assinaram um contrato de usufruto sobre os direitos de voto das ações atualmente detidas por Eike, o que garante à EIG assumir imediatamente o controle da LLX.
Ao mesmo tempo, a LLX conseguiu um novo financiamento de R$ 900 milhões com os bancos Santander e Bradesco, pelo prazo de 18 meses, e prolongou duas parcelas de empréstimos com o Bradesco, que venciam em 2014, no valor total de R$ 813 milhões.
Um dos empréstimos vencia em fevereiro do ano que vem, no valor de R$ 345 milhões, e outro em outubro, no total de R$ 427 milhões. A rolagem da dívida foi pelo período de três anos, mesmo prazo obtido em setembro junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que rolou uma dívida de R$ 518 milhões.
O acordo ainda abrange a alienação de 30% da LLX Açu, uma subsidiária da LLX, cujo controle hoje é detido por Eike, através da empresa Centennial. A LLX Açu passará a ser integralmente da LLX.
Também será vendido para a EIG a participação de 50% que o grupo EBX detém da NFX Combustíveis Marítimos, em parceria com a britânica BP.
A EIG se comprometeu a comprar as ações da LLX ao preço de R$ 1,20. Os minoritários poderão exercer o direito de preferência pelo mesmo preço. O que não for adquirido pelo mercado também será subscrito pela EIG, até o limite de R$ 1,3 bilhão.
As ações da LLX subiram hoje 3,82% na Bovespa, encerrando o dia cotadas a R$ 1,63.
A EIG é um veículo de investimento da EIG Management Company, LLC. Integra o grupo EIG, de energia global, que anuncia já ter investido mais de US$ 15 bilhões no setor através de 280 projetos ou companhias em 33 países.