Em dia de estreia na Bolsa brasileira, as ações do Smiles, programa de fidelidade da Gol, fecharam em alta de 5,99% nesta segunda-feira (29), para R$ 23 cada.
Já os papéis da BB Seguridade, que também começaram a ser negociados hoje, mostraram baixa de 2,35% no mesmo horário, para R$ 16,60 cada.
Smiles levanta R$ 1,13 bilhão em lançamento de ações
BB capta R$ 11,475 bi com abertura de capital de seguradora
| Danilo Verpa/Folhapress | ||
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| Cerimônia de abertura de negociações das ações da Smiles na Bolsa de Valores de São Paulo |
Ambas as empresas fizeram suas aberturas de capital na última quinta-feira (25), mas apenas hoje as ações começaram a ser negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento de alta transparência e de respeito aos acionistas minoritários.
Segundo Edemir Pinto, presidente da Bolsa, as duas operações marcam a retomada das aberturas de capital de empresas. A expectativa é que neste ano as ofertas de novas ações somem R$ 20 bilhões. Até o momento, já atingiram R$ 14 bilhões.
SMILES
Na semana passada, o Smiles levantou R$ 1,13 bilhão em seu lançamento de ações na Bolsa, dentro da faixa prevista por analistas de mercado.
O preço inicial da ação foi de R$ 21,70 --R$ 1 acima do mínimo projetado, de R$ 20,70. O máximo era R$ 25,80.
A operação torna a Smiles a segunda empresa do setor de fidelização de clientes na Bolsa brasileira. No começo de 2010, a Multiplus, da TAM, fez sua oferta inicial de ações e levantou R$ 723,8 milhões --emissão que ficou abaixo do potencial R$ 1 bilhão em projeções iniciais.
O programa de milhagem Smiles tem cerca de 8,9 milhões de cadastrados, segundo a Gol, e as companhias aéreas parceiras do programa são Air France KLM, Delta Air Lines, Qatar e Iberia.
O lançamento de ações do Smiles fortalece a empresa financeiramente e a companhia poderá entregar mais do que mostrou aos investidores, afirmou o presidente do conselho da Gol, Constantino de Oliveira Jr.
"É um ciclo onde a empresa se fortalece do lado financeiro e passa a ter mais condições para superar as dificuldades do setor", disse Oliveira Jr, em discurso na BM&FBovespa antes da estreia das ações da empresa de fidelidade de clientes na Bolsa. O executivo também preside o conselho da Smiles.
"A responsabilidade agora é entregar resultados, atender a expectativa do investidor. E tenho plena confiança de que temos condições de entregar até mais do que mostramos."
BB SEGURIDADE
Já o Banco do Brasil captou na semana passada R$ 11,475 bilhões com a abertura de capital de sua unidade de seguros e previdência, a BB Seguridade, valor próximo ao máximo previsto por analistas de mercado: R$ 12 bilhões.
O preço inicial da ação ficou em R$ 17, dentro do intervalo previsto: de R$ 15 a R$ 18.
Foi a maior operação do tipo desde a oferta de ações da subsidiária brasileira do Santander, que obteve R$ 13,2 bilhões em outubro de 2009. Também foi a maior oferta de ações ocorrida no mundo neste ano.
O dinheiro obtido será utilizado para capitalizar o banco estatal, que, ao lado da Caixa Econômica Federal, comanda a mais nova rodada de redução nas margens de ganho e da expansão dos empréstimos no país.