O Banco do Brasil captou nesta quinta-feira (25) R$ 11,475 bilhões com a abertura de capital de sua unidade de seguros e previdência, a BB Seguridade, valor próximo ao máximo previsto por analistas de mercado: R$ 12 bilhões.
A ação ficou em R$ 17, dentro do intervalo previsto: de R$ 15 a R$ 18. Os papéis começam a ser negociados na próxima segunda-feira.
Smiles levanta R$ 1,13 bilhão em lançamento de ações
É maior operação do tipo desde a oferta de ações da subsidiária brasileira do Santander, que obteve R$ 13,2 bilhões em outubro de 2009. Também é a maior oferta de ações ocorrida no mundo neste ano.
O dinheiro obtido será utilizado para capitalizar o banco estatal, que, ao lado da Caixa Econômica Federal, comanda a mais nova rodada de redução nas margens de ganho e da expansão dos empréstimos no país.
O lançamento de ações da BB Seguridade teve como coordenador-líder o BB Investimentos. Outras instituições financeiras participantes foram JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim.