A Smiles, empresa de fidelização de clientes da companhia aérea Gol, levantou R$ 1,13 bilhão em seu lançamento de ações na Bolsa nesta quinta-feira (25), dentro da faixa prevista por analistas de mercado.
O preço da ação ficou em R$ 21,70 --R$ 1 acima do mínimo projetado, de R$ 20,70. O máximo era R$ 25,80.
Smiles encerra 2012 com patrimônio líquido de R$ 91,9 milhões
BB capta R$ 11,475 bi com abertura de capital de seguradora
A companhia pode vender mais ações de lotes suplementar e adicional.
Os coordenadores da abertura de capital foram os bancos Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.
O Smiles veio da antiga Varig. Os papéis começam a ser negociados na próxima segunda-feira.
SMILES VS. MULTIPLUS
A operação torna a Smiles a segunda empresa do setor de fidelização de clientes na Bolsa brasileira. No começo de 2010, a Multiplus, da TAM, fez sua oferta inicial de ações e levantou R$ 723,8 milhões --emissão que ficou abaixo do potencial R$ 1 bilhão em projeções iniciais.
O programa de milhagem Smiles tem cerca de 8,9 milhões de cadastrados, segundo a Gol, e as companhias aéreas parceiras do programa são Air France KLM, Delta Air Lines, Qatar e Iberia.
CONTEXTO ATUAL
O lançamento das ações da Smiles ocorre em meio a uma série de ofertas anunciadas recentemente, como BB Seguridade, do Banco do Brasil. Acontece também em meio a dificuldades do setor aéreo brasileiro, com empresas enxugando oferta de voos para melhorar rentabilidade diante do alto preço do combustível de avião. No ano passado, a Gol encerrou registrou prejuízo líquido de R$ 1,5 bilhão.