A americana UnitedHealth comprou, nesta terça-feira (23), 96,8% das ações em circulação no mercado da sua controlada Amil, por R$ 2,878 bilhões. A oferta de ações foi promovida para fechar o capital da maior empresa do setor de planos médicos do Brasil.
Para que pudesse entrar com o pedido de cancelamento do registro de capital aberto da Amil, a UnitedHealth, controladora majoritária da empresa, precisava adquirir pelo menos dois terços dos papéis da empresa em circulação. Do total de 93.531.109 ações ofertadas, a UnitedHealth comprou 90.510.045 papéis.
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O fechamento do capital da Amil já era esperado após a compra da empresa pela americana UnitedHealth, em outubro do ano passado.
A oferta estava "travada" porque, para fechar o capital, a Amil precisava resgatar R$ 1,2 bilhão em debêntures emitidas em 2010 e 2011, o que só aconteceu ontem.
No leilão de hoje, a empresa ofereceu inicialmente o valor de R$ 30,75 por ação, mas acabou pagando R$ 31,80 por papel.
Para a oferta de fechamento do capital da Amil, a americana UnitedHealth usou parte do seu caixa, que era de US$ 3 bilhões.
O NEGÓCIO
Em outubro do ano passado, a gigante americana da área de saúde UnitedHealth Group comprou 90% do capital da Amil Participações por US$ 4,9 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões).
O nome comercial brasileiro, Amil, permaneceu o mesmo. A UnitedHealth é a maior empresa de benefícios e serviços de saúde dos EUA.
Foram três anos de negociação. Com a compra, o grupo americano passou a ser controlador das operações da brasileira, inclusive dos 22 hospitais da companhia.
Edson Bueno, fundador da Amil Participações, ficou, como pessoa física, com outros oito que não entraram no negócio.
A aquisição da Amil foi a maior operação da United fora dos EUA.
CLASSE C
Á época do anúncio do negócio, Bueno ressaltou que a UnitedHealth tinha interesse em desenvolver produtos com foco nos consumidores da classe C.
"Essa companhia é a mais inovadora do mundo em relação a tecnologias", afirmou. "Essa empresa vai atender melhor os nossos clientes e os nossos médicos. Em três anos, a nossa companhia terá outra cara."
O executivo afirmou ainda que o Brasil iria servir como plataforma de desenvolvimento da UnitedHealth em vários países, como os de língua portuguesa.
Ainda de acordo com a Amil, o início das conversas aconteceu por interesse da americana.
POR DENTRO DAS EMPRESAS
Amil
Fundação: 1978, no Rio
Faturamento líquido em 2012: R$ 9,8 bilhões
Lucro líquido em 2012: R$ 178,8 milhões
Beneficiários: 6,2 milhões no Brasil
UnitedHealth
Fundação: 1977, nos EUA
Faturamento em 2012: US$ 110,6 bilhões
Lucro com operações: US$ 9,3 bilhões
Beneficiários: mais de 80 milhões no mundo