A BB Seguridade, unidade de seguros do Banco do Brasil, afirmou nesta terça-feira (16) em comunicado que todo e qualquer interessado em realizar o investimento na abertura de capital da empresa desconsidere quaisquer mensagens, vindas de qualquer endereço com a chave "bb.com.br", sobre a oferta de ações.
CVM suspende oferta de até R$ 12 bilhões do BB Seguridade por 30 dias
E-mail de gerentes do BB a clientes levou CVM a suspender abertura de capital
BB adotará 'medidas corretivas' para retomar abertura de capital de seguradora
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) suspendeu a operação ontem, por 30 dias, devido à utilização de material publicitário não aprovado pela autarquia e que não continha informações mínimas necessárias para a avaliação adequada da oferta.
O banco informou que, uma vez retomada a oferta, todos devem fazer a opção pelo investimento apenas após a leitura atenta do prospecto da BB Seguridade e do formulário de referência, em especial a seção "fatores de risco".
Os investidores que tiverem realizado ordens de investimento até 19h45 de sexta-feira (12) poderão desistir do pedido entre amanhã (17) e terça da próxima semana (23).
Caso não informe a desistência no prazo, o pedido de reserva será considerado válido e o investidor deverá efetuar o pagamento na data de liquidação. Os participantes da oferta não institucional que tiverem realizado ordens após as 19h45 de sexta terão seus pedidos cancelados.
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"A companhia, o acionista vendedor e os coordenadores da oferta manterão o mercado informado sobre a retomada da oferta, bem como das alterações no cronograma e da forma de acesso ao prospecto e ao formulário de referência, mediante a publicação de novo comunicado ao mercado", informou a companhia.
O Banco do Brasil poderá levantar até R$ 12,15 bilhões com a venda na bolsa de valores de 33,75% da recém-criada BB Seguridade, segundo anúncio da oferta publicado no início do mês.
Os coordenadores da precisam conseguir que a CVM libere a continuação da operação a tempo de ela ter seu preço definido até 26 de abril. Por conta dos prazos estabelecidos pela autarquia, apenas até essa data a empresa poderá levar adiante a operação usando o balanço de 2012.
BB SEGURIDADE
Se considerada a venda integral de todos os lotes e o teto da faixa de preço estimada para as ações da empresa, a operação pode alcançar até R$ 12,15 bilhões.
A oferta inicial é a maior já realizada no país desde os R$ 14 bilhões levantados pelo IPO do Santander Brasil, em 2009, e supera o IPO do banco de investimento BTG Pactual, que em abril de 2012 levantou R$ 3,65 bilhões.
A venda das ações tem entre os principais coordenadores BB Investimentos (líder), JP Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim, de um total de 12 instituições participantes.
O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolveu uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da espanhola Mapfre, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.