A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) suspendeu por 30 dias a realização da oferta pública de ações da BB Seguridade devido à utilização de materiais publicitários irregulares na divulgação da oferta.
O pedido de registro da oferta continua em análise na autarquia, que não foi consultada sobre a veiculação da propaganda. Se a propaganda continuar, a oferta pode ser até cancelada.
BB Seguridade fará IPO de até R$ 12 bilhões, o maior desde 2009
Smiles pode levantar até R$ 1,35 bilhão em abertura de capital na Bolsa
"No prazo da suspensão deverão ser sanados os vícios que a motivaram, sob pena de cancelamento da oferta", informou a CVM, nesta segunda-feira (15), em nota.
A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do BB Seguridade, empresa de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil, poderá levantar até R$ 12,15 bilhões na Bovespa.
A operação tem potencial para ser a maior abertura de capital de uma empresa na Bolsa brasileira desde outubro de 2009, segundo os termos da distribuição divulgados na quarta-feira da semana passada.
SANTANDER E BTG PACTUAL
Se considerada a venda integral de todos os lotes e o teto da faixa de preço estimada para as ações da empresa, a operação pode alcançar até R$ 12,15 bilhões.
A oferta inicial é a maior já realizada no país desde os R$ 14 bilhões levantados pelo IPO do Santander Brasil, em 2009, e supera o IPO do banco de investimento BTG Pactual, que em abril de 2012 levantou R$ 3,65 bilhões.
BB SEGURIDADE
A venda das ações tem entre os principais coordenadores BB Investimentos (líder), JP Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim, de um total de 12 instituições participantes.
O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolveu uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da espanhola Mapfre, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.