A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do BB Seguridade --empresa de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil-- poderá levantar até R$ 12,15 bilhões na Bovespa.
A operação tem potencial para ser a maior abertura de capital de uma empresa na Bolsa brasileira desde outubro de 2009, segundo os termos da distribuição divulgados nesta quarta-feira (3).
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O Banco do Brasil vai ofertar um lote inicial de 500 milhões de ações ordinárias da companhia, que será listada no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, e mais até 175 milhões de papéis em lotes suplementar e adicional.
A faixa indicativa de preço das ações foi definida entre R$ 15 e 18, com a fixação do valor ocorrendo em 23 de abril. O período de reserva para investidores interessados na operação ocorre entre os dias 10 e 22 deste mês. As ações da BB Seguridade serão negociadas na BM&FBovespa a partir do dia 25 e a liquidação ocorrerá no dia 29.
Segundo o prospecto, investidores não institucionais de varejo poderão fazer reservas de ações do IPO diretamente ou via cotas do fundo FIA-BB Seg.
Quando oficializou sua intenção de abrir o capital da BB Seguridade em novembro do ano passado, o Banco do Brasil havia informado que os planos envolviam também uma oferta primária, além da distribuição secundária.
A oferta pública será secundária, em que os atuais acionistas vendem participação na empresa e ficam com os recursos captados. Não haverá parcela primária, em que o dinheiro vai para o caixa da empresa.
SANTANDER E BTG PACTUAL
Se considerada a venda integral de todos os lotes e o teto da faixa de preço estimada, a operação pode alcançar até R$ 12,15 bilhões.
A oferta inicial é a maior já realizada no país desde os R$ 14 bilhões levantados pelo IPO do Santander Brasil, em 2009, e supera o IPO do banco de investimento BTG Pactual, que em abril de 2012 levantou R$ 3,65 bilhões.
BB SEGURIDADE
A venda das ações tem entre os principais coordenadores BB Investimentos (líder), JP Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim, de um total de 12 instituições participantes.
O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolveu uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da espanhola Mapfre, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.