Maior editora do Brasil segundo o ranking global do mercado editorial de 2011, da consultoria Rüdiger Wischenbart, a Abril Educação anunciou a compra de 100% da escola de idiomas Wise Up por R$ 877 milhões nesta sexta-feira (8).
O acordo agora precisa ser ratificado pelos acionistas da empresa e aprovado pelas autoridades concorrenciais.
Segundo relatório do BB Investimentos, a necessidade de aprovação dos órgãos reguladores é um dos fatores de risco da compra, mas a operação pode trazer importantes ganhos de sinergia para a Abril Educação.
A empresa destacou, em comunicado ao mercado, que o Wise Up tem grande potencial de crescimento, elevada rentabilidade, alto retorno sobre capital investido, estrutura corporativa e executivos experientes.
A escola de idiomas tem atualmente 76 mil alunos e 338 escolas franqueadas em 89 municípios e 36 em plataformas de petróleo no Brasil, além de outras 21 unidades em 4 cidades no exterior.
Com a aquisição, a Abril Educação --que já possui a rede de franquias Red Balloon e parte do site de ensino de idiomas Livemocha-- se posiciona entre as líderes no ensino de idiomas no país.
O negócio reflete a postura agressiva da empresa nos últimos anos. Desde 2010, a empresa adquiriu o grupo Anglo e a rede pH de ensino, no Rio (veja quadro ao lado).
Em 26 de julho de 2011, ela levantou R$ 371 milhões em oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
O NEGÓCIO
Se aprovada, a aquisição do Wise Up ocorrerá em etapas. A primeira será a aquisição de 56,67% da escola com o pagamento de R$ 221 milhões à vista e duas parcelas de R$ 133 milhões.
As etapas seguintes vão incorporar os 43,33% restantes por meio da troca de ações e emissão de 8,14 milhões de novas "units".
As "units" são ativos que mesclam ações ordinárias --que garantem o direito a voto em assembleia da empresa-- e preferenciais --que garantem prioridade no recebimento dos dividendos.
ABRIL EDUCAÇÃO
A Abril Educação é composta pelas editoras Ática e Scipione, pelos sistemas de ensino Anglo, SER, Maxi e pH e as escolas e cursos pH, Anglo (preparatório para vestibulares), ETB (ensino técnico) e Siga (concursos públicos).
Segundo o ranking anual da consultoria Rüdiger Wischenbart, a Abril Educação era a 40ª maior editora do mundo em 2011. Também estão na lista as brasileiras Saraiva (50ª) e FTD (52ª).
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ABRIL EDUCAÇÃO
- Editoras Ática e Scipione
- Sistemas de Ensino Anglo, SER, Maxi e pH
- Escolas e cursos pH, Anglo (preparatório para vestibulares), ETB (ensino técnico) e Siga (concursos públicos)
CRONOLOGIA
2004
- Grupo Abril compra as editoras Ática e Scipione
2009
- Lança o sistema de ensino SER
- Cria a Abril Educação
2010
12.jul.2010 - Abril Educação adquire o grupo Anglo (Anglo Sistema de Ensino, Anglo Vestibulares e Siga, focada na preparação para concursos públicos) em São Paulo e a rede pH de ensino, no Rio
2011
26.jul.2011 - Levanta R$ 371 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)
5.set.2011 - Compra 5,9% de participação no site de idiomas Livemocha
1º.out.2011 - Compra a Maxiprint Gráfica e Editora por R$ 43 milhões
2012
22.jul.2012 - Compra a escola de inglês para crianças e adolescentes Red Balloon por R$ 29,8 milhões
2013
8.fev.2013 - Compra a escola de idiomas Wise Up por R$ 877 milhões