A Camargo Corrêa vendeu toda a sua participação societária vinculada ao bloco de controle da CPFL Energia na CPFL para a chinesa State Grid. O grupo detinha 23,6% do capital social da elétrica com sede em Campinas, o que soma cerca de US$ 1,8 bilhão (R$ 5,81 bilhões). O acordo foi comunicado na noite desta sexta-feira (1) em fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Se os fundos de pensão que participam do bloco de controle aderirem à venda, o valor total poderá chegar a aproximadamente a R$ 13 bilhões, segundo a Folha apurou. A State Grid estaria preparada para a aquisição completa.
A ESC Energia S.A., subsidiária da Camargo, tinha 234.086.204 ações da CPFL.
O preço, sujeito a ajustes, de aquisição é de R$ 25, por ação da empresa de energia.
O valor atribuído pela State Grid às ações da CPFL Energias Renováveis S.A., detidas direta ou indiretamente pela CFPL Energia, é de R$12,20 por ação.
Com o bloco de controle estavam 55% das ações. Fundos de pensão, como Previ e Bonaire, que participam desse bloco têm pelo acordo de acionistas direito a "tag along", de aderir à transação e vender em conjunto com a Camargo suas ações da CPFL, pelo mesmo preço por ação e nas demais condições ofertadas ao grupo. Ou podem exercer o seu direito de preferência para a adquirir a totalidade das ações.
A State Grid foi assessorada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch e Santander para fechar o negócio.
A operação ainda tem de ser aprovada pelo Cade e pela Aneel para ser efetivada.