O banco suíço EFG International disse nesta sexta-feira (19) que está em negociações exclusivas com o grupo BTG Pactual para comprar o banco privado suíço BSI.
"A EFG International tomou conhecimento de uma reportagem on-line segundo a qual a EFG está em discussões exclusivas com o BTG Pactual sobre uma potencial aquisição do BSI e uma decisão é iminente", disse a EFG em comunicado.
"Em conformidade com a regulação suíça, a EFG confirma que está em discussões exclusivas com o BTG Pactual sobre uma potencial aquisição do BSI", afirmou a EFG. "Uma decisão ainda não foi tomada".
O BTG Pactual também confirmou as conversas. "Na presente data, o BTG Pactual não pode confirmar se as partes chegarão a um acordo em relação aos termos e condições relacionados à transação", disse o banco em comunicado ao mercado.
Duas fontes com conhecimento do assunto disseram à agência Reuters que o BTG Pactual está em negociações para combinar sua unidade suíça BSI com a EFG International, numa transação que pode ser anunciada na próxima semana.
O negócio deixaria o BTG Pactual com uma fatia de 20% a 30% na entidade combinada, disse a primeira fonte. A decisão se o EFG vai incorporar o BSI ou o contrário, será feita com base na estrutura fiscal mais eficiente, disse a fonte.
O BTG Pactual pode receber parte do pagamento em dinheiro, disseram as fontes. O EFG e o BTG Pactual concordaram em não ajustar o valor do negócio se o BSI tiver que pagar uma multa relacionada a um escândalo em um conturbado fundo do governo malaio, o 1Malaysia Development Berhad, disse a fonte.
O negócio ajudaria BTG Pactual a seguir adiante com as vendas de ativos, levantando dinheiro para restaurar a confiança dos investidores na esteira da prisão do fundador André Esteves, em novembro.
Esteves arquitetou a compra de BSI pelo BTG Pactual no ano passado, dizendo que isso ajudaria o banco de investimentos a crescer além da América Latina.
Um preço ainda deve ser definido, embora a primeira fonte disse que o BSI poderia ser avaliado em US$ 1,6 bilhão antes de uma combinação.
De acordo com a segunda fonte, que foi informada sobre o assunto, a EFG está falando com o regulador financeiro suíço sobre o impacto de uma combinação, uma vez que o BSI é o empregador na região suíça de Ticino.
BTG Pactual e EFG, controlada pelo grego multimilionário Spiros Latsis, estão em negociações exclusivas há cerca de um mês, disse a primeira fonte.