A Odebrecht Agroindustrial, unidade de açúcar e etanol do conglomerado de engenharia Odebrecht, contratou a Rothschild e Virtus BR Partners para assessorá-la em um refinanciamento de R$ 9 bilhões em empréstimos bancários, segundo duas fontes com conhecimento direto dos planos.
Rothschild e Virtus, assessorias financeiras especializadas em empresas em dificuldades, já contataram todos os bancos envolvidos no processo, obtendo uma suspensão dos pagamentos, afirmou uma das fontes que pediu para não ser identificada.
O refinanciamento, que vai buscar prolongar vencimentos, é condicionado a uma planejada injeção de capital de R$ 836 milhões pelo grupo Odebrecht na unidade e que foi anunciada no mês passado, informou a Odebrecht Agroindustrial em comunicado à Reuters.
A Odebrecht Agroindustrial, terceira maior processadora de cana-de-açúcar do Brasil, não comentou sobre a contratação dos assessores financeiros. Rothschild e Virtus também não se manifestaram.
O refinanciamento acontece em um momento em que o grupo Odebrecht enfrenta as consequências da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que investigação corrupção em companhias estatais.
Anteriormente conhecida como ETH Bioenergia, a Odebrecht Agroindustrial foi fundada em 2007 para aproveitar crescimento de incentivos do governo aos produtores de biocombustíveis. A empresa possui nove usinas de etanol no Brasil e teve prejuízo líquido de R$ 1,2 bilhão durante a safra 2013/2014.