O Banco do Brasil e a Cielo, respectivamente o maior banco e a maior processadora de cartões do país, decidiram criar uma nova empresa de pagamentos eletrônicos com um valor estimado em R$ 11,6 bilhões.
A nova empresa, que foi oficializada nesta quarta (19), será responsável pelas operações dos cartões de crédito e de débito Ourocard, emitidos pelo Banco do Brasil.
A nova processadora de cartões cuidará de toda a área de gestão de cartões, além de segurança, tecnologia, compensação das transações e suporte técnico. Já o Banco do Brasil seguirá com as atividades de marketing, análise e concessão de crédito do cliente portador do cartão Ourocard.
A nova empresa nasce como um jointventure com 30% de capital do BB e os 70% restantes da Cielo.
A Cielo, cujo principal negócio hoje é fazer os pagamentos dos donos de cartões aos estabelecimentos comerciais, será a maior beneficiada por diversificar suas fontes de receita, entrando em outras áreas da cadeia do processamento de transações eletrônicas.
No negócio, a Cielo entrará com R$ 8,1 bilhões na joint venture. Já o BB entra com a rede de pagamentos e clientes Ourocard.
A ideia é que a nova empresa faça associações com outros bancos, bandeiras e processadoras de pagamentos eletrônicos, ampliando os clientes e redes de cartões processados.
Para financiar o negócios, a Cielo pretende emitir títulos de dívida de longo prazo, conhecidos como debêntures. Também deverá reduzir a distribuição de dividendo mínimo de 50% para 30% do lucro aos acionistas. O tema será discutido em assembleia de acionistas.
Os detalhes do negócio serão apresentados nesta quinta (20) ao mercado de cartões. Uma das propostas discutidas é que essa nova empresa possa abrir o capital na Bolsa, como fez a BB Seguridade, unidade de seguros do banco após associação com a subsidiária da espanhola Mapfre no país.
O negócio depende de aprovação do Banco Central e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência).